公司太多,賽道太少,2000萬人民幣的市場規模,卻硬生生地擠進10家芯片公司。
這個很細分的市場,是一家美國創業公司RFaxis開拓出來的,十年前推出CMOS 工藝IoT FEM,幫助藍牙芯片和Zigbee芯片解決射頻前端性能不足的問題,而這種外加FEM的應用非常少,加上藍牙芯片內置PA性能不斷提升,應用機會有減無增,疊加價格快速下跌因素,市場規模縮減至2000萬人民幣。
就是這樣一個市場,至少有10家芯片公司在此競逐,他們是:
1、RFaxis(已被Skyworks收購)
2、康希
3、立積(Richwave)
4、三伍微
5、地芯
6、芯百特
7、中科微
8、矽磊
9、芯嶺
10、有容微
對行業外來說,肯定匪夷所思。對行業內來說,各自心照不宣,作為芯片創業公司,不得不去做一些投入小,門檻低,短平快的產品,再小的市場也是市場,只要能形成銷售業績,有比沒有好。
事實上,國內3000多家芯片公司,絕大部分都沒有太多選擇,卡在了資金和時間上,沒有足夠的資金和時間去做一些創新性、突破性的產品和應用。被現實所迫,被競爭所逼,你不做就好了別人,就失去了一個機會。
除非你做不了,除非你做不好,否則沒有誰會放棄這種機會,就好比在饑荒的日子里,樹皮也得啃。
今天的芯片創業公司正處在銷售業績饑荒之中,甚至有些上市公司也面臨此情形。吃不飽,哪里找,圍困著國內芯片公司。
按照TechInsights的數據,2022年,全球芯片市場價值約為5286億美元。2023年,預計市場規模會略有下降。根據公布的統計數據顯示,截至目前,國內涉及的集成電路設計企業數量為3451家,比2022年的3243家,多了208家。在整個半導體行業處于下行周期的情況下,國內的芯片設計企業數量仍在增長,增速有所下降。
由于資金分散,投資人給創業公司和創業者的時間又非常有限,第一反應就是做一些能快速出業績的產品,現有市場,PIN to PIN兼容,只要能有業績,價格無所謂。
歸根到底就是芯片創業公司太多了,技術能力和技術方向上沒有太多選擇,時代又給了你創業的機會,你創還是不創,創了就有一夜暴富的機會。
為何創業公司還在增加,為何每個賽道還在進一步擁擠,即使再小的賽道,都多達10家芯片供應商。只能說明中國的芯片行業還有機會,說明最殘酷的淘汰賽還沒有到來,只有等到至少淘汰一半的芯片創業公司以后,市場次序才有機會慢慢恢復。這個時間,還需要2~3年。
中國的芯片行業也不會同于國外,芯片產品的需求是多樣化的,中國的芯片賽道一定會很細分,每個細分賽道會養活那么2~3家公司。
國外公司傾向于創新,創造新的需求;中國公司傾向于規模,低價打死同行。如果半導體行業分工繼續,那么晶圓廠和封測廠不會愿意看到只有幾家設計公司獨大,否則幾家設計公司會把供應鏈的價格壓得死死的,說不定哪天自己轉頭去做了IDM。
中國半導體產業的生態重建至少需要十年之久,對創業公司和創業者來說,十年一瞬如滄海,誰人還在弄新潮。